Opérations de financement, transmission et transactions

Le service Corporate Finance de Mazars vous conseille et vous assiste dans vos projets de transaction, de cession, de levée de fonds et de croissance externe.

Transmission d’entreprise

Nous vous accompagnons à tous les stades de la transmission de votre entreprise, du diagnostic opérationnel de votre entreprise jusqu’à l’assistance à la négociation, en passant par les travaux d’évaluation. Nos interventions couvrent tous les projets de cession (de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité [spin-off, carve-out…] et de levée de fonds :

  • cession détermination d’une stratégie de cession ;
  • analyse des conditions de marché et définition d'un momentum optimal ;
  • préparation des documents de présentation ;
  • identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde ;
  • assistance dans toutes les phases de négociation ;
  • organisation des phases de transmission d’information (data room) ;
  • coordination de vos conseils jusqu'à la finalisation de l'opération.

  

Financement de la croissance / réorganisation du capital

  • accompagnement dans la mise en œuvre d’un OBO (Owner Buy-Out) ;
  • identification et évaluation de vos besoins en financement ;
  • détermination des instruments adéquats (actions, obligations convertibles…) ;
  • recherche d’un partenaire en adéquation avec vos projets de développement.

  

Opérations de croissance externe

Nous vous assistons dans vos opérations de croissance externe et vous conseille à chaque étape de votre projet.

  • détermination d’une stratégie de croissance externe ;
  • analyse des critères d’acquisition et des enjeux ;
  • identification et approche de cibles, notamment en s'appuyant sur nos équipes en France et à l'international ;
  • revue critique du business plan et analyse de la valeur ;
  • diagnostic stratégique de la cible ;
  • identification et quantification des synergies potentielles ;
  • négociation avec les différents intervenants ;
  • recherche de financements ;
  • coordination des différents conseils jusqu'à la finalisation de l'opération ;
  • accompagnement post-acquisition.

Consulter nos références

Voir notre département Financial Advisory Serivces  pour toute intervention en matière de :

  • due diligences ;
  • modélisation ;
  • évaluation d’entreprise ;
  • évaluation ou modélisation ;
  • conseil en litiges et lutte anti-fraude ;
  • retournement.

  

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Publications

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Étude : l'IPO des entreprises familiales

Mazars et la Chaire Gouvernance et Transmission d’entreprises familiales vous présentent leur nouvelle étude autour de l’IPO des entreprises familiales.