Mazars Corporate Finance a conseillé les actionnaires du groupe FINAND dans le cadre de son rapprochement avec RATP Dev

Avec cette opération, Mazars Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner des PME partout en France dans le cadre de leurs projets de cession à de grands groupes leaders sur leurs marchés.

Le Groupe Finand, fondé en 1919, est un spécialiste du transport de voyageurs dans la région Hauts de France où le professionnalisme et les expertises de ses équipes lui confèrent une position unique. Son activité se compose principalement de transport régulier de voyageurs sur des lignes interurbaines régulières et scolaires, mais aussi de transport occasionnel de voyageurs pour des excursions scolaires et touristiques. Avec un parc de plus de 130 véhicules répartis sur 3 bases d’exploitation, le Groupe Finand est un acteur reconnu par la qualité de ses services et le savoir-faire de ses 130 salariés.

Mazars Corporate Finance est intervenu comme conseil financier exclusif de la famille Parsy, à la tête du Groupe Finand depuis sa création, dans le cadre de cette opération, avec également le soutien du bureau lillois de Mazars sur les aspects de due diligence financière pour le compte des cédants.

Stéphanie Parsy, Présidente du Groupe Finand, déclare : « Avec le recul, le choix d'un accompagnement pour la cession de notre entreprise familiale était indispensable. Les recommandations et le soutien d'une équipe d’experts se sont révélés absolument nécessaires au bon déroulement d’un parcours semé d’embûches. Le professionnalisme, l'expérience de mes conseils et leur ténacité jusqu'au jour de la signature ont participé à la concrétisation de cette belle opération. J’ai beaucoup apprécié nos échanges quotidiens et le climat de confiance dans lequel nous avons travaillé ensemble, même dans les périodes tendues de négociation. »

RATP Dev, filiale du Groupe RATP, est un acteur majeur sur le marché du transport de voyageurs en France et à l’international avec un chiffre d’affaires de plus de 1,1 milliard d’euros. Le groupe est déjà présent dans la région Hauts de France, où il exploite les réseaux urbains de Valenciennes, de Boulogne-sur-Mer mais aussi de nombreux services réguliers et scolaires pour les départements de l’Aisne, de la Somme, du Pas de Calais et du Nord ainsi que pour de nombreuses collectivités et entreprises.

La reprise du Groupe Finand va à la fois permettre à RATP Dev de renforcer sa présence dans la région et de poursuivre son développement dans le transport interurbain et touristique, grâce aux atouts humains et opérationnels ainsi qu’aux perspectives de développement du Groupe Finand.

Septembre 2016

  

Principaux intervenants de l’opération :

Conseils Groupe Finand :

  • Financier : MAZARS Corporate Finance (Stéphane Pithois, Ghislain de Feydeau)
  • Juridique : GATE Avocats (Timothée Giard)
  • Due Diligences Financière : MAZARS Lille (Cécile Fontaine, Jean-Philippe Van-Dijk, EddyBertelli)

Conseils RATP Dev :

  • Juridique : BREMOND & ASSOCIES (Christine Le Breton), STC Partners (Pierre Bouley)
  • Due Diligences Financières : KPMG (Rémy Boulesteix)

  

À propos de Mazars Corporate Finance

Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps".

Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars Corporate Finance conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance externe).

Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle.

  

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CP Mazars CF - Axium / KKT

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