Mazars conseille Axium dans le cadre de l’acquisition de la société familiale Lapac

Mazars Corporate Finance conseille le groupe français Axium dans le cadre de l’acquisition de la société familiale Lapac, lui permettant ainsi de se renforcer dans les produits cosmetiques et les solutions de bouchage.

Mazars Corporate Finance conseille pour la troisième fois en 2016 le Groupe Axium et confirme son expertise sectorielle dans le secteur des solutions d’emballages plastiques.

Le Groupe Axium est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de solutions globales d’emballages plastiques destinées aux industries cosmétiques, agroalimentaires et pharmaceutiques. Le Groupe familial, dont le siège se situe à Andrézieux-Bouthéon (Auvergne-Rhône-Alpes), dispose de quatre sites de production répartis entre la France, l’Allemagne et la République Tchèque.
Son activité, qui génère près de 50 M€ de chiffre d’affaires, est centrée sur 3 segments d’activité : la fabrication par injection thermoplastique, la fabrication par injection soufflage bi-orientée en cycle chaud de PET et la fabrication de solutions de bouchage standards ou spécifiques. Le Groupe, dirigé par Yves Cury, a commercialisé plus de 250 millions de produits en 2015.

Le Groupe Axium, via sa filiale Loire Plastic Industrie, est engagé dans le développement de ses activités d’injection avec la volonté d’offrir à ses clients des solutions de bouchage innovantes et une qualité de service irréprochable.
L’acquisition de la société Lapac permet au Groupe Axium de renforcer sa présence industrielle et commerciale dans ce domaine en France.

Lapac, une société complémentaire au Groupe Axium dans le domaine des solutions de bouchage

La société Lapac, dont le chiffre d’affaires avoisine les 4 M€, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques (stick et déodorants) et de capsules pour pots et flacons.
Son fondateur, Jean-François Pinel, a choisi de céder Lapac au Groupe Axium afin d’assurer la continuité des activités de la société dans les années à venir.
La société Lapac répond parfaitement à la stratégie de développement du Groupe Axium dont l’un des axes clés est l’élargissement de ses gammes de capsules en complément de son offre de pots et flacons. Cette acquisition permet également l’augmentation des capacités de production du Groupe, la société Lapac disposant d’un site industriel situé à Saint-Rémy de la Vanne (77).

Yves Cury, Président du Groupe Axium : « Pour la troisième fois cette année les équipes Mazars nous ont accompagnés avec efficacité et nous ont permis de mener à bien cette opération de croissance externe. Elles ont su parfaitement adapter leurs discours et leurs conseils en fonction du caractère familial de la cible »

Paris le 6 décembre 2016

  

Principaux intervenants de l’opération :

Conseils Groupe Axium :

  • Conseil Financier M&A : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Valentin Desdoits)
  • Conseil Juridique M&A : JMGA (Loïc Jeambrun, Tétyana Butko)
  • Due diligence financière : Mazars (Reza Joomun, Sébastien Voisin)
  • Due diligence fiscale : Mazars Société d’Avocats (Elena Aubrée, Denis Moati-Marcozzi)
  • Due diligence juridique : JMGA (Loïc Jeambrun)
  • Due diligence sociale : JMGA (Valérie Bousquet)

Conseils Société Lapac :

  • Conseil Juridique M&A : CMS-Bureau Francis Lefebvre (Christophe Lefaillet, Cécile Sommelet)

  

À propos de Mazars Corporate Finance :

Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps".

Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars Corporate Finance conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance externe).

Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle.

  

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CP Mazars CF - Axium / Lapac

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