Vendor assistance

Nous analysons les principales zones de risques et anticipons les éventuelles difficultés afin d’optimiser les conditions de cession.
Nous vous assurons un accompagnement sur-mesure adapté à vos problématiques ainsi qu’aux spécificités de la transaction, en étroite coordination avec vos équipes et vos autres conseils tout au long du processus et dans le respect de la confidentialité de l’opération.

Dans le cadre de VDD ou vendor assistance, optimiser la cession d’une activité en assurant une pleine maîtrise du processus, en réduisant la durée des négociations et en maximisant la valeur de l’actif cédé

Vos enjeux Nos réponses
Présenter aux acquéreurs potentiels une vision indépendante du périmètre cédé Retranscrire de manière synthétique les spécificités de votre activité en langage financier afin de les aisément lisibles pour un futur acquéreur
Anticiper les points de négociation et limiter leur incidence sur le succès de la transaction Identifier les principales zones de risques éventuelles et anticiper les réponses pouvant y être apportées afin de faciliter la transaction ou de maximiser la valeur de l'actif cédé
Disposer d’une vision claire de la situation financière du périmètre de cession Sécuriser avec indépendance les agrégats financiers entrant dans la détermination du prix, afin d’optimiser les conditions de cession
Fournir aux acquéreurs un niveau de confort permettant de faciliter les négociations Dans le cas d’une vendor due diligence, rédiger un rapport de VDD ou de Vendor Assistance transmis aux éventuels acquéreurs servant de document de référence à leur processus décisionnel
Accélérer le processus de cession Maîtriser le cadencement du processus en lien avec vos équipes et vos conseils dans le respect de la confidentialité de l’opération 
Limiter les incidences du projet sur le quotidien de vos activités Vous accompagner tout au long de la transaction, en organisant la dataroom et en travaillant en collaboration avec vos équipes au processus de questions / réponses (gestion des équipes conseils des acheteurs)

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