Carve-out (détourage) et création de partenariats

Nous vous accompagnons dans vos projets de cession ou d’acquisition d’une activité ou d’un site ne constituant pas une entité juridique distincte, ou dans vos projets de création d’une entité avec un partenaire.
Nous analyserons et reconstituerons l’information financière spécifique au périmètre concerné.

Préparer vos projets de détourage et de partenariats, fiabiliser les données financières et maximiser la création de valeur.

Vos enjeux Nos réponses
Identifier et détailler le périmètre du projet Identifier les actifs et passifs qui devront être cédés ou apportés
Apprécier la cohérence de la méthodologie de carve-out Définir la méthodologie de carve-out (détourage), y compris l’allocation des coûts communs, pour s’assurer que l’ensemble des éléments nécessaires à l’activité courante du périmètre seront couverts
Préparer l’information financière proforma Mettre en œuvre le détourage en lien avec vos équipes financières et opérationnelles
Approcher la rentabilité standalone Analyser les incidences du détourage sur l’organisation future, avec une attention particulière portée sur l’évolution de la structure de coûts et ses incidences sur la rentabilité standalone
Sécuriser les clauses financières du détourage

Vous accompagner dans le cadre des négociations entre les partenaires sur les aspects financiers

Vous accompagner, avec vos conseils juridiques, lors de la rédaction des clauses financières du pacte d’actionnaires, des Transitional Service Agreement (TSA) et dans la définition des éléments apportés et des clauses de garantie de passif (GAP)

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