Conseil en Infrastructure

De la faisabilité des projets d’investissements publics à la structuration financière et comptable des actifs publics pour répondre aux enjeux des entités publiques ou des acteurs du secteur privé (corporate et fonds de private equity).

Les décideurs publics nationaux et locaux sont confrontés à une règlementation financière de plus en plus complexe en matière d’investissements encadrant le secteur public (États, collectivités locales, opérateurs publics nationaux ou locaux, etc.) et les opérations liées au développement des infrastructures ainsi que leurs contraintes économiques et organisationnelles.

Pour répondre à ces multiples enjeux, Mazars vous accompagne dans le cadre d’opérations de structuration, de financement et de réalisation d’investissements publics, adaptées à chaque contexte d’intervention et à vos spécificités dans le secteur des infrastructures qu’elles soient sociales, économiques et régulées.

  

Conseil sur des projets « Greenfield » (AMO, conseil financier, audit de modèle, etc.)

Secteur public

Pour nos clients issus du secteur public, nous nous mobilisons en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage :

  • Réalisation d'études de faisabilité financière, notamment réalisation du rapport d'évaluation préalable (Fin Infra, ex-MAPPP)
  • Conception, organisation et gestion de la procédure de passation des contrats : dialogue compétitif, loi Sapin, etc.
  • Assistance au lancement de la procédure : stratégie de dialogue, rédaction des pièces de consultation (règlements, guide de rédaction des propositions, projets de contrats)
  • Analyse des propositions et des offres, animation des séances de dialogue et de négociation avec les candidats
  • Mise au point de la documentation contractuelle et financière
  • Contrôle d'activité et suivi d'exécution des engagements contractuels

Secteur privé

Pour nos clients issus du secteur privé, nous intervenons en tant que conseil financier, comptable et fiscal :

  • Conseil sur la structuration financière d'opérations de financement de projets et de partenariats public-privé contractuels ou institutionnels
  • Modélisation financière
  • Rédaction des propositions et des offres financières, participation aux séances de négociation
  • Négociation et mise au point de la documentation contractuelle et financière
  • Organisation du processus, sélection d'établissements bancaires arrangeurs et négociation et mise au point des contrats de financement
  • Conseil en gestion du risque de taux d'intérêt
  • Conseil sur les règles comptables et fiscales applicables aux sociétés dédiées, PPP et concessions
  • Audit arithmétique de modèles financiers
  • Assistance à la gestion de SPV

  

Conseil sur des projets « Brownfield » (financement d’acquisition, refinancement, conseil à la cession/acquisition, etc.)

Secteur public

Pour nos clients publics, nous œuvrons sur de nombreux travaux :

  • Analyse financière rétrospective ou prospective et diagnostic de marge de manœuvre financière à court et à long terme
  • Recherche et mise en place de financements pour l’État et ses opérateurs, les collectivités locales et ses satellites (logement social, aménagement…) pour leurs projets d’investissement
  • Appui à la stratégie et à la gestion du désendettement (optimisation ou renégociation)
  • Appui à la mise en place de financements complexes (crédits-bails fiscaux pour le matériel roulant)

Secteur privé

Pour nos clients privés, nous leurs proposons de multiples services :

  • Analyse ou revue de business plan
  • Évaluation financière
  • Due diligence d’acquisition ou de cession
  • Assistance dans la recherche, la mise en concurrence et la négociation de financements secondaires (acquisition, levée de fonds…)
  • Independent Business Review et analyse des opportunités de refinancement envisageables
  • Définition, négociation et obtention de financements immobiliers pour des investisseurs institutionnels à tous les stades de leurs projets, de la recherche du financement à son exécution définitive
  • Structuration et mise en place de facilités de développement ou d’acquisition (leasing)

Partager