Nos services en cession de sociétés, ouverture de capital, acquisition et croissance externe

Mazars Corporate Finance conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs projets de croissance externe, de levée de fonds et de transmission. Mazars Corporate Finance est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle.

Cession de PME et ETI, actifs ou branches d’activité (spin-off, carve-out, etc.)

Mazars Corporate Finance conseille les actionnaires et dirigeants dans leurs projets de cession majoritaire et d’ouverture de capital dans le cadre d'opérations de type MBO ou LBO, auprès d’acquéreurs français et étrangers.

  • Détermination d’une stratégie de cession
  • Analyse des conditions de marché et définition d’un momentum optimal
  • Préparation des documents de présentation
  • Identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde
  • Assistance dans toutes les phases de négociation
  • Mise en place de management package pour les opérations de LBO
  • Organisation des phases de transmission d’information (data room, etc.)
  • Coordination de vos conseils jusqu’à la finalisation de l’opération

Levée de fonds

  • Identification et évaluation de vos besoins en financement
  • Détermination des instruments adéquats (actions, obligations, mezzanine, etc.)
  • Recherche d’un partenaire en adéquation avec vos projets de développement

Introduction en bourse (IPO)

  • Mise en place d’une stratégie d’introduction en bourse (montage et calendrier)
  • Planification et suivi de la procédure en relation avec les autorités de marché
  • Détermination de la fourchette de valorisation
  • Structuration de l’opération et des modalités de l’offre

  

Acquisition et croissance externe

Mazars Corporate Finance assiste des grands groupes français et internationaux, des ETI et des investisseurs financiers dans leurs projets d’acquisition et de croissance externe, et les conseille à chaque étape de leur projet avec une approche et des solutions « sur mesure ».

  • Détermination d’une stratégie de croissance externe
  • Analyse des critères d’acquisition et des enjeux
  • Identification et approche de cibles, notamment en s’appuyant sur les équipes en France et à l’international
  • Revue critique du business plan et analyse de valeur
  • Diagnostic stratégique de la cible
  • Identification et quantification des synergies potentielles
  • Négociation avec les différents intervenants
  • Recherche de financements
  • Coordination des différents conseils jusqu’à la finalisation de l’opération
  • Accompagnement post-acquisition

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