Financement par les marchés : introduction en bourse (IPO) et financement obligataire

Mazars s’est doté depuis de nombreuses années d’une practice dédiée au financement par les marché. Notre Département Technique - Marchés de Capitaux accompagne aujourd'hui les introductions en bourse de nos clients et plus de 150 émissions obligataires. Une expertise unique qui nous permet de vous apporter un éclairage précis sur grand nombre de problématiques liées aux opérations de marchés.

Vous souhaitez :

  • Financer votre croissance
  • Diversifier vos sources de financement
  • Permettre la sortie de vos investisseurs historiques
  • Consolider vos fonds propres
  • Désintermédier partiellement votre dette bancaire
  • Accéder à une large base d’investisseurs
  • Allonger la maturité de vos financements
  • Améliorer votre visibilité

Quel financement par les marchés ?

Dans un contexte où les groupes souhaitent diversifier leurs financements et les PME / ETI sont structurellement dépendantes du financement bancaire, les entreprises peuvent avoir recours à la désintermédiation financière sous différentes formes :

  • Introduction en bourse (IPO)
  • Émission obligataire classique, Initial Bonds Offering, Euro Private Placement, Schuldschein, placement privé américain ou asiatique

“ La compétence des équipes Capital Market de Mazars a été un des facteurs clés de succès de notre introduction en bourse sur Euronext ; en effet, leur professionnalisme nous a permis d'anticiper les difficultés et de respecter notre timing particulièrement ambitieux.”

Notre offre d'accompagnement

  • Vous aider à définir vos besoins
  • Evaluer votre capacité à produire l’information financière
  • Certifier ou élaborer les états financiers (IFRS, pro forma …)
  • Revoir ou préparer la documentation (prospectus, slides roadshow …)
  • Vous aider à répondre rapidement aux besoins d’une communication financière fiable
  • Faciliter vos échanges avec l’AMF et Euronext
  • Vous informer et vous accompagner dans la maîtrise des obligations de votre nouveau statut

“ Nous avons travaillé avec l’équipe Capital Markets de Mazars sur deux opérations récentes, avec l’IPO de Poxel en février 2015 sur Euronext Paris pour lever €27m, ainsi que sur un placement privé essentiellement sur les US pour un montant brut de €20m.

 La réactivité et l’expertise de l’équipe Capital Markets de Mazars , couplée à une vraie connexion avec les organismes de régulation que sont la CNCC et l’AMF a grandement participé à la réussite du projet. Nous avons particulièrement apprécié l’apport constant de solutions dans le respect strict des délais.

La production d’une information financière de qualité et conforme aux règles, élément clé dans ces processus, a été toujours été la priorité de l’équipe et a ainsi pu en permettre une utilisation optimale auprès des futurs actionnaires. ” 

Mazars et le financement par les marchés

Mazars s’est doté depuis de nombreuses années d’une practice dédiée au financement par les marché en créant l’équipe Capital Market qui accompagne de nombreuses entreprises dans toutes les formes d’émissions.

Fort de cette expérience et de la reconnaissance de ses clients, Mazars a en outre été sélectionné par ENTERNEXT en tant que coaching partner pour accompagner une trentaine de jeunes pousses de la FrenchTech. La formation permettra à ces entrepreneurs de juger de l’opportunité d’une introduction en Bourse au regard de leurs projets de développement et de s’y préparer en amont.

Nos références

Mazars a notamment accompagné Elis, Europcar, Amplitude Surgical, Poxel, HiPay, Amoeba, Fermentalg, Serge Ferrari et Voltalia lors de leur introduction en bourse.

Pour télécharger cette fiche offre dans cette version PDF, cliquez sur le lien ci-dessous.

Documents à télécharger

Partager