Etude I Les majors européens du BTP sont-ils armés pour affronter la crise ?

L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le marché de la construction depuis début 2020, obligeant les majors du BTP à prendre des mesures fortes pour faire face à cette crise sanitaire et économique. En France, le confinement a été mis en place le 17 mars 2020. Entre le 18 mars et fin avril 2020, tous les groupes ont communiqué sur l’arrêt d’une partie de leurs chantiers. L’activité a repris progressivement au cours du deuxième trimestre dans la plupart des pays au rythme des directives gouvernementales.

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Afin d’analyser la capacité des majors européens du BTP à traverser cette crise, de nombreux paramètres pourraient être pris en compte. Sans chercher à tous les analyser, cette étude compare les performances financières des majors européens du BTP sur 2019 et leur situation à fin 2019.

2019, une nouvelle année de croissance pour les majors

L’activité des majors s’inscrit en hausse pour la troisième année consécutive, à +4,5% par rapport à 2018. Les groupes français se distinguent, pour la seconde année consécutive, par une hausse de leur chiffre d’affaires (+ 7,9%) supérieure à la moyenne des groupes du Panel.

Développement à l'international

Dans la continuité des années précédentes, le poids de l’activité des majors réalisé à l’étranger poursuit sa montée en puissance. En 2019, 55,7% de leur chiffre d’affaires est réalisé hors marché domestique, soit +1,6 point par rapport à 2018, évolution principalement portée par le marché européen, dont la part progresse de +1,5 point. 

L’impact de la crise COVID19 sur les majors du BTP

La crise sanitaire liée à la Covid-19 vient néanmoins menacer ces bons résultats et les objectifs des majors pour les prochains mois.

Au cours du 1er trimestre 2020, les majors européens ont généré une activité trimestrielle supérieure à la moyenne de ces 5 dernières années de 9,6%, et en hausse de 2,2% par rapport au 1er trimestre 2019. Les groupes français présentent déjà un recul moyen de 2,7% de leur activité par rapport au premier trimestre 2019. Ils sont en effet impactés plus particulièrement sur les métiers du BTP (-6,3% par rapport au T1 2019), de la Route (-8,9%) et de l’Immobilier (-14,8%).

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Dans un contexte économique dégradé depuis plusieurs années, les grands groupes du BTP européens avaient mieux traversé la crise jusqu’alors que d’autres secteurs d’activité. Ces dernières années, les géants du BTP ont adopté le développement géographique comme vecteur de croissance. Dans cette conquête de nouveaux territoires, le développement de leurs avantages concurrentiels (innovation, haute technicité, image de marque éthique, respect des délais, recours à la sous-traitance, etc.) apparaît comme un enjeu majeur de ces prochaines années.