Vendor assistance

Nous analysons les principales zones de risques et anticipons les éventuelles difficultés afin d’optimiser les conditions de cession.
Nous vous assurons un accompagnement sur-mesure adapté à vos problématiques ainsi qu’aux spécificités de la transaction, en étroite coordination avec vos équipes et vos autres conseils tout au long du processus et dans le respect de la confidentialité de l’opération.

Dans le cadre de VDD  ou vendor assistance , optimiser la cession d’une activité en assurant une pleine maîtrise du processus, en réduisant la durée des négociations et en maximisant la valeur de l’actif cédé

Vos enjeux

Nos réponses

Présenter aux acquéreurs potentiels une vision indépendante du périmètre cédé

Retranscrire de manière synthétique les spécificités de votre activité en langage financier afin de les aisément lisibles pour un futur acquéreur

Anticiper les points de négociation et limiter leur incidence sur le succès de la transaction

Identifier les principales zones de risques éventuelles et anticiper les réponses pouvant y être apportées afin de faciliter la transaction ou de maximiser la valeur de l'actif cédé

Disposer d’une vision claire de la situation financière du périmètre de cession

Sécuriser avec indépendance les agrégats financiers entrant dans la détermination du prix, afin d’optimiser les conditions de cession

Fournir aux acquéreurs un niveau de confort permettant de faciliter les négociations

Dans le cas d’une vendor due diligence, rédiger un rapport de VDD  ou de Vendor Assistance  transmis aux éventuels acquéreurs servant de document de référence à leur processus décisionnel

Accélérer le processus de cession

Maîtriser le cadencement du processus en lien avec vos équipes et vos conseils dans le respect de la confidentialité de l’opération 

Limiter les incidences du projet sur le quotidien de vos activités

Vous accompagner tout au long de la transaction, en organisant la dataroom  et en travaillant en collaboration avec vos équipes au processus de questions / réponses (gestion des équipes conseils des acheteurs)

Notre expertise

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Transaction Services

Notre équipe met à votre disposition sa pratique quotidienne des contextes transactionnels et les expertises sectorielles nécessaires pour vous accompagner dans vos projets d’acquisition, de cession ou de réorganisation en France ou à l’International.

Nos références

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Nos références en Transaction Services

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