Carve-out (détourage) et création de partenariats

Nous vous accompagnons dans vos projets de cession ou d’acquisition d’une activité ou d’un site ne constituant pas une entité juridique distincte, ou dans vos projets de création d’une entité avec un partenaire.
Nous analyserons et reconstituerons l’information financière spécifique au périmètre concerné.

Préparer vos projets de détourage et de partenariats, fiabiliser les données financières et maximiser la création de valeur.

Vos enjeux

Nos réponses

Identifier et détailler le périmètre du projet

Identifier les actifs et passifs qui devront être cédés ou apportés

Apprécier la cohérence de la méthodologie de carve-out

Définir la méthodologie de carve-out (détourage ), y compris l’allocation des coûts communs, pour s’assurer que l’ensemble des éléments nécessaires à l’activité courante du périmètre seront couverts

Préparer l’information financière proforma

Mettre en œuvre le détourage en lien avec vos équipes financières et opérationnelles

Approcher la rentabilité standalone

Analyser les incidences du détourage sur l’organisation future, avec une attention particulière portée sur l’évolution de la structure de coûts et ses incidences sur la rentabilité standalone

Sécuriser les clauses financières du détourage

Vous accompagner dans le cadre des négociations entre les partenaires sur les aspects financiers

Vous accompagner, avec vos conseils juridiques, lors de la rédaction des clauses financières du pacte d’actionnaires , des Transitional Service Agreement (TSA) et dans la définition des éléments apportés et des clauses de garantie de passif (GAP)

Notre expertise

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Transaction Services

Notre équipe met à votre disposition sa pratique quotidienne des contextes transactionnels et les expertises sectorielles nécessaires pour vous accompagner dans vos projets d’acquisition, de cession ou de réorganisation en France ou à l’International.

Nos références

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Nos références en Transaction Services

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