Mazars Corporate Finance conseille le groupe Fountaine Pajot dans la recherche de financements pour son projet d’entreprise

Juillet 2011 - Un an après avoir mis en œuvre la réorganisation capitalistique de la société Fountaine Pajot à l’occasion de la sortie du fonds d’investissement 21 Centrale Partners au bénéfice de la famille Thomas, Mazars Corporate Finance accompagne le groupe Fountaine Pajot dans le cadre de la recherche de financements liée à la mise en œuvre de son projet d’entreprise 2011-2013.

A cette occasion, Mazars Corporate Finance conseille Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), pour un montant d’1,5 million d’euros, annoncée le 12 mai dernier.

Fountaine Pajot souhaite consolider sa présence  sur les zones à forte croissance telles que l’Asie, le Pacifique ou l’Amérique du Sud, développer des offres complémentaires de services (notamment par l’acquisition de places de port) et accélérer l’innovation.
En parallèle à cette augmentation de capital, Mazars Corporate Finance accompagne La Compagnie du Catamaran, holding personnelle de Mr Jean-François Fountaine contrôlant Fountaine Pajot, lors de l’entrée au capital du FCPR Atalaya, premier véhicule européen dédié aux secteurs maritime et marine, géré par ACE Management.

Matthieu Boyé, Directeur chez Mazars Corporate Finance, se félicite de cette opération « Avec un calendrier encadré par les obligations d’une augmentation de capital sur le marché, il nous a fallu mettre en place un process rapide et sur mesure pour faire converger les intérêts d’un actionnaire dirigeant et d’un investisseur institutionnel ». « Mazars CF a eu un rôle clé dans l'aboutissement de cette opération : non seulement parce qu'ils nous ont mis en relation, mais surtout parce qu'ils ont su parfaitement gérer la construction d'un deal possible avec la mise en place d’un process intelligemment mené. » souligne Xavier Herrmann, Partner chez ACE Management.

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