Mazars Corporate Finance conseille les actionnaires de Loubat dans la réorganisation de son capital lors d’un LBO secondaire

Mazars Corporate Finance confirme l’entrée de Sodéro Gestion et du Management au capital de Loubat dans le cadre d’un LBO secondaire qui marque le réinvestissement significatif de iXO Private Equity et de Jean-Luc Rivat, son dirigeant actuel, lors de cette opération.

Loubat est spécialisé dans la conception et la fabrication de fermetures du bâtiment sur-mesure. Le Groupe, dont le siège est basé à Sainte-Livrade-Sur-Lot (Lot et Garonne), est centré sur la fabrication de trois principales gammes de produits : les volets roulants, les volets battants et les portes de garages.

Loubat, acteur multi-régional de premier plan, commercialise plus de 65 000 fermetures par an en aluminium, en PVC et en bois destinées aux marchés de la rénovation et du neuf auprès d’une clientèle diffuse composée de professionnels de la fermeture, de chaînes de négoce généralistes et de négoce spécialisées en menuiserie.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 m€ lors de son dernier exercice clos au 30 juin 2017.

Une stratégie de développement basée sur l’innovation et la conquête commerciale

Au cours des 5 dernières années, le Groupe Loubat s’est repositionné sur des produits à forte valeur ajoutée tout en élevant son niveau de qualité et de services. Cela lui permet notamment d’être, à ce jour, le seul acteur français à commercialiser des volets battants aluminium certifiés NF.

Dans le cadre de son développement futur, le Groupe ambitionne d’accélérer son expansion au niveau national tout en modernisant son outil de production et en lançant de nouveaux produits.

Olivier Athanase, Directeur Associé chez iXO Private Equity :

« Les équipes de Mazars Corporate Finance ont fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de ce process. Leur excellente connaissance du Groupe, leur grande disponibilité et leur capacité à appréhender nos attentes et celles du management nous ont permis de trouver le partenaire adéquate afin de poursuivre le développement du groupe. »

  

Principaux intervenants de l’opération :

Conseils iXO Private Equity (Olivier Athanase, Nicolas Olivès, Marie-Laure Joubard) :

  • Conseil Financier M&A : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Valentin Desdoits)
  • Conseil Juridique M&A : Fidal (Patricia Cazalis, Rémy Boix)

Conseils Sodero Gestion (Jean-Philippe Dupont, Geoffrey Nguyen) :

  • Conseil Juridique M&A : PwC (Jacques Darbois, Sally-Anne Mc Mahon)
  • Due-diligence financière : Grant Thornton (Alban Audrain, Cyril Cagic)
  • Due-diligence juridique, sociale et fiscale : PwC (Jacques Darbois, Franck Maréchal, Marion Maréchal, Sally-Anne Mc Mahon, Sylvie Metrard, Nicolas Palos, Quentin Pelletier, Sandrine Plaire-Bourel)

Dette :

  • Arrangeur : Hélia Conseil (Sophie Bogard, Maguelonne Autrand, David Grevin)
  • Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente (Nicolas de Martini)
  • Crédit Agricole d’Aquitaine (Michel Blanc)

  

À propos de MAZARS CORPORATE FINANCE :

Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps".

Fort d’une douzaine de collaborateurs en France, Mazars Corporate Finance conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance externe).

Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle.

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