Corporate Finance - Fusions & Acquisitions

Les équipes M&A de Mazars conseillent de grands groupes, des sociétés familiales, des chefs d’entreprise, des fonds d’investissement et investisseurs privés sur leurs opérations d’acquisition et de cession d’entreprises, leurs levées de fonds et de financements. Nos équipes dédiées possèdent une expérience complète tant au niveau des secteurs d’activités que des tailles d’opération. Par ailleurs, notre équipe internationale entièrement intégrée nous permet de mobiliser des équipes sur mesure dotées d’une expérience unique et spécifique pour mener à bien votre projet. Forts de la présence de Mazars dans plus de 90 pays et territoires dans le monde, nos experts en finance d’entreprise peuvent vous aider à identifier et approcher les cibles, acquéreurs et investisseurs à l’international. 

Notre approche

Le processus M&A est hautement sensible, exigeant et implique des décisions complexes. Il requiert non seulement d’opter pour la bonne stratégie, mais aussi de disposer des conseils adéquats pour un pilotage optimal de l’opération au quotidien et pour créer de la valeur au bénéfice des décideurs et des parties prenantes au sens large.  

Nous pouvons vous assister et vous fournir un conseil d’expert tout au long du processus M&A et des sujets stratégiques liés. 

La vente de votre entreprise

Nous vous aidons à atteindre l’ensemble de vos objectifs et à maximiser la valeur de votre entreprise. Que vous cédiez l’entreprise que vous avez fondée et développée ou que vous désinvestissiez un actif ou une de vos participations, nous travaillerons à vos côtés pour concevoir une solution sur mesure qui convienne aussi bien à vous-même qu’à votre entreprise et qui respecte le caractère hautement confidentiel de l’opération. Nous vous apportons une assistance complète avec : 

• la préparation de votre entreprise à la vente  afin de définir la meilleure stratégie et le calendrier approprié avant le lancement d’un processus officiel 
• la production des mémorandums d’information, notes de présentations anonymes, modèles financiers, business plans et tous autres documents nécessaires aux acheteurs potentiels 
• l’identification et l’approche des acheteurs potentiels en France et à l’international 
• l’analyse, l’évaluation et la négociation des offres pour atteindre vos objectifs et optimiser la création de valeur 
• la gestion du processus de cession jusqu’à sa réalisation, en garantissant le moins de perturbations possibles pour vos activités au quotidien  
• la collaboration étroite avec vos conseils juridiques afin de s’assurer que la rédaction de la documentation juridique est optimisée  

La décision de cession est probablement l’une des décisions les plus importantes au cours d’une vie professionnelle Nous vous apporterons des recommandations pragmatiques et complètes à chaque étape du processus afin d’optimiser les conditions de l’opération.  

Levée de fonds

Nous pouvons vous assister dans la quantification de vos besoins financiers, la détermination des instruments appropriés (actions, dette, mezzanine, etc.) et l’identification des bons partenaires.  Outre la levée de fonds par le biais d’augmentation de capital, nous proposons une gamme étendue de services de conseils en financement de bas de bilan.

Opérations de LBO/MBO

Nous conseillons les actionnaires et dirigeants sur les réorganisations du capital dans le cadre d’opérations de type MBO ou LBO, avec des partenaires financiers locaux ou internationaux. Nous pouvons vous conseiller sur la manière de : 

• déterminer la structure de capital appropriée (montant de la dette envisagée par rapport au montant de fonds propres) 
• identifier et conclure un accord avec les partenaires financiers qui pourront soutenir vos plans et votre stratégie  
• négocier les conditions optimales de l’opération avec les investisseurs en capital et avec les financeurs 
• mettre en place une structure de gouvernance adaptée afin de répondre aux objectifs et aux attentes de l’équipe de direction et des partenaires financiers 
• structurer et négocier un management package et un pacte d’actionnaires sur-mesure en lien avec la stratégie de développement agréée 

Acquisition et croissance externe 

Nous assistons de grands groupes nationaux et internationaux, des sociétés familiales, des fonds d‘investissement et des investisseurs privés dans leurs projets d’acquisition et de croissance externe. 

Réussir une stratégie d’acquisition est complexe, exigeant en matière de ressources même si vous avez des équipes M&A au sein de votre groupe. Les équipes dédiées de Mazars vous assistent à chaque étape du processus d’acquisition : 

• détermination d’une stratégie d’acquisition et détermination des critères de sélection 
• ciblage du marché pour identifier les acteurs et opportunités 
• approche sur mesure des cibles et premiers échanges 
• analyse préliminaire des informations fournies 
• analyse de valeur et quantification des synergies potentielles 
• préparation et négociation des offres à destination des vendeurs 
• gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’à sa finalisation, en limitant au maximum les perturbations sur vos activités 
• intervention coordonnée avec l’ensemble des intervenants : les vendeurs et leurs conseils ; vos autres conseils tels que les prestataires de due diligence, les conseils juridiques…

Lorsqu’elles sont réalisées correctement, les acquisitions peuvent doper la croissance et fortement augmenter la valeur actionnariale. Notre équipe internationale d’experts vous épaulera ainsi que vos équipes afin de donner toutes les chances de réussite à votre stratégie d’acquisition. 

En outre, nous disposons d’une équipe dédiée d’experts en intégration qui peut vous fournir un accompagnement en vue d’optimiser la création de valeur de l’opération. 

Nos outils et solutions

Mazars a développé sa propre plateforme sécurisée et confidentielle de partage d‘informations sur les opérations potentielles, les évolutions des marchés et la stratégie des opérateurs. Elle permet la collaboration continue entre nos équipes de conseil M&A dans plus de 30 pays. 

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