Conseil en Fusions & Acquisitions
Mazars Corporate Finance vous conseille et vous assiste dans vos projets de transaction, de cession, de levée de fonds, d’introduction en bourse et de croissance externe.
Cession / ouverture du capital
Mazars Corporate Finance vous conseille dans vos projets de cession, de levée de fonds, d’introduction en bourse.
Cession de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité (spin-off, carve-out…)
- Détermination d’une stratégie de cession
- Analyse des conditions de marché et définition d’un momentum optimal
- Préparation des documents de présentation
- Identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde
- Assistance dans toutes les phases de négociation
- Mise en place de management package pour les opérations de LBO
- Organisation des phases de transmission d’information (data room…)
- Coordination de vos conseils jusqu’à la finalisation de l’opération
Levée de fonds
- Identification et évaluation de vos besoins en financement
- Détermination des instruments adéquats (actions, obligations, mezzanine…)
- Recherche d’un partenaire en adéquation avec vos projets de développement
Introduction en bourse (IPO)
- Mise en place d’une stratégie d’introduction en bourse (montage et calendrier)
- Planification et suivi de la procédure en relation avec les autorités de marché
- Détermination de la fourchette de valorisation
- Structuration de l’opération et des modalités de l’offre
Acquisition
Mazars Corporate Finance vous assiste dans vos projets de croissance externe et vous conseille à chaque étape de votre projet.
- Détermination d’une stratégie de croissance externe
- Analyse des critères d’acquisition et des enjeux
- Identification et approche de cibles, notamment en s’appuyant sur les équipes en France et à l’international
- Revue critique du business plan et analyse de valeur
- Diagnostic stratégique de la cible
- Identification et quantification des synergies potentielles
- Négociation avec les différents intervenants
- Recherche de financements
- Coordination des différents conseils jusqu’à la finalisation de l’opération
- Accompagnement post-acquisition
Plus d’infos ?
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